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제목 2014년 제3차 유동화회사보증 지원 공고
작성부서 기술보증기금 조회수 2513
첨부파일


2014년 제2차 유동화회사보증 지원 공고




기본구조

   ⊙ 중소ㆍ중견기업의 신규 회사채를 기초자산으로 유동화증권을 발행 및 매각 후 발행대금을 기업에 지원

지원규모 : 1,800억 원

지원조건

구 분 만기 비 고
회사채* 3년 만기일시상환 또는 분할상환방식
(1년 10%, 2년 10%, 3년 80%) 중 선택가능
전환사채**
신주인수권부사채
유가증권ㆍ코스닥시장 상장 및 상장 심사중에 있는 기업

* 회사채 표면금리 약 3.2 ~ 5.4% 수준으로 기술평가ㆍ재무등급에 따라 차등 결정
** 전환사채ㆍ신주인수권부사채 금리(표면금리, 만기보장수익률)는 기업·시장상황 등 제반 여건을 감안하여 결정

최저 선정기준

구 분 기술사업평가등급 신용평가회사 회사채등급
중견기업* BB등급 이상 BB-등급 이상
중소기업 BB등급 이상 -

* 중견기업은 기술사업평가등급 및 신용평가사 회사채등급 요건을 모두 충족해야 발행가능

발행한도

   ⊙ 같은 기업당 중견기업 250억원, 중소기업 150억원 이내에서 평가등급 및 포트폴리오 발행기준에 따라 한도 차감
       * 포트폴리오 구성기준에 따라 발행이 제외될 수 있음
       ** 발행기업이 회사채 발행금액의 3%를 손실분담 차원에서 후순위유동화증권으로 인수

진행일정

단계별 주요내용 예정시기
발행신청 기보 사이버영업점을 통해 신청(영업점 방문ㆍ전화신청 가능)

10.22 ~ 11. 12(*)

기술평가 및 추천심사 영업점 현장평가를 통한 기술평가 및 추천심사 10.29 ~ 11.20(*)
발행기업 확정 유동화보증심사위원회에서 최종 발행기업 확정
- 기술력, 사업성 등을 감안하여 선정
12. 4(*)
유동화증권 발행 및 매각 유동화증권을 발행하여 주관회사를 통해 기관투자가 등에게 매각
(후순위 유동화증권은 발행기업이 각각 발행금액의 3% 인수)
12.29(*)

       ※ 상기 일정은 상황에 따라 변동 가능

상담 및 접수

   ⊙ 접수기한 : 2014. 11. 12(수) 17:30 영업시간 내
      ※ O n -line 접수는 10.22일(수)부터 가능

발행제한기업

   ⊙ 신기술사업자가 아닌 기업
   ⊙ 감사의견이 “부적정” 또는 “의견거절”인 기업
   ⊙ 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』제14조제1항에 따른 상호출자제한 기업집단 소속기업
   ⊙ 기타 기금 내규에 정하는 기준에 따른 신용도취약기업 등

기타

   ⊙ 최종 발행기업 선정 후 발행의사 철회시 향후 회사채 발행이 제한될 수 있음
   ⊙ 공시 예정일 : 2014. 10.


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